Prins förvandlas till en sak i en brun kappa??

Det är en film som jag alltid blir påmind om när jag ser svanprinsessan eftersom att den har en liknande animering.. Jag minns bara att prinsen blir förvandlad till nånting som är kortare i en brun kappa och man ser bara ett svart ansikte med ögon och läskiga händer?? Jag tror tjejen i filmen har svart hår...